来源：今晚吃基
说实话，基哥之前不太愿意听李蓓讲的东西，倒不是因为她讲的不好，而是因为她专注做宏观对冲策略，视角偏宏观，有些词儿我看了就头痛。
但她前两天在2025分析师大会上的讲话，很有点意思，因为她的一些判断，跟基哥近期接触的一些市场大佬几乎是不谋而合。为了自己账户的增值，特别建议大家认真读一下。
“私募魔女”这次其实是给出了一个“牛市路线图”——
接下来的牛市会怎么演绎呢？
第1️⃣阶段：估值回归；
第2️⃣阶段：经济数据改善信号触发，资金方愿入场接力；
第3️⃣阶段：居民储蓄搬家+外资回流形成合力，叠加低利率、赚钱效应及全球缺优质资产，中国牛市可能泡沫化到飞起。
至于牛市的具体时间，当然没人会说得特别精确，否则就成了算命先生，但李蓓确实也给出了一个大致时间线：
“假定两年以后中国的经济已经回升，这是大概率”。
划重点：两年后，也就是2027年，这自然是一个很关键的时间节点。
所以，如果这个“牛市路线图”并没有逻辑上的问题，那么在自身风险控制允许的范围内（这点很重要，一定是要在自身承受力范围内），基哥认为——
可以尽量增加权益资产的配置比重。
也就是说，我们目前更应该偏长期乐观，而不要太过于介意指数的短期点位，不要因为短期波动而影响了整体的排兵布阵。
➡️ 玄之又玄，众妙之门。
其实上个月跟市场上一位超级牛散吃饭，酒到半酣之际，他也给基哥分析了一番对未来市场的看法。
由于他的分析方法和分析过程过于玄妙，这里实在是不便展开，不过可以大致说说他的结论：
“未来两年，还是应该大胆一些，对A股不必悲观。”
所以，基哥读到李蓓的这次演讲，不能说心有戚戚焉，但至少她的这个“牛市路线图”是可以跟近期其它一些大佬私下的交流进行印证和重合的！
当然，咱们不能下绝对的判断，说什么“牛市就要来了”之类。因为市场本身的运行也可以说是个玄而又玄的东西，哪里有什么绝对的呢？
只不过，如果这些已经在市场上取得极大成功的人士，大家在某些时间节点的预判上（比如2027年），形成了相当强的共振——
那，是不是确实有些玄妙在里面呢？
好了，不能再说下去了，再说下去，就变成宣扬“不可知论”了。🙂
总而言之，言而总之，基哥还是偏乐观的。对于私募魔女这次给出的“牛市路线图”及其逻辑，大家不妨也可以认真思考一下，万一有用呢……
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